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磷肥业下一轮发展难题待解

磷肥业下一轮发展难题待解

8月底，贵州宏福实业开发有限总公司董事长何浩明在一个小规模的内部研讨会上语出惊人。这个研讨会名为“促进磷肥行业健康发展研讨会”，是由中国磷肥工业协会组织，国内主要磷肥生产企业参加，目的是针对即将出台的新的化肥调控机制交换意见。

“今年以来，磷铵市场总体呈下滑趋势，在成本增加和需求不旺的双重压力下，中国磷肥市场进入残酷竞争的时代已经提前来临。”何浩明说。

市场不如预计

在研讨会上，中国磷肥工业协会理事长武希彦介绍说，在支农惠农政策推动下，磷肥产量迅速提高。

“2004年磷肥产量突破1000万吨(折纯P2O5,下同)大关，达到1017.45万吨，磷肥产量仅次于美国，居世界第二位。2000年到2004年磷肥产量平均递增11.3%。”

十几年间，国产磷肥在国内市场竞争力不断增强。2004年，云南、贵州、湖北、四川4省依托磷资源优势，磷肥产量达到547.01万吨，占全国磷肥产量的53.8%。涌现出云南云天化、贵州宏福、开磷等一批实现资源优化配置并具有国际竞争力的大型磷肥企业，使国产化肥在国内市场的竞争力不断增强。

根据往年的经验，2005年初，业内对磷铵市场的普遍估计是：随着农业经济的增长，2005年磷铵需求增长较快，市场需求将继续攀升；随着磷肥产能提升，磷矿石价格将会上涨，磷铵生产成本增加；运力依然紧张，运费继续上调，使国内磷铵资源抽紧，需求旺盛。总之，年初对国内磷铵市场形势的估计较为乐观：一是需求旺盛，二是价格稳中有升，虽受原料涨价及政策因素影响，但仍有较好的利润空间。

然而，今年国内磷铵市场的实际情况却让磷肥业的人不得不感叹：“猜到了开始，却猜不到这结这些复合材料具有多种功能性和优良的结构性能局。”

从中国磷肥工业协会了解到的情况是：2005年进入春天以后，磷酸二铵明显滞销，价格呈下滑趋势，全国64%二铵出厂主导价格在2400元/吨。

进入8月中上旬，由于秋季农业形势不容乐观，农产品价格上涨动力不足，加之干旱和洪涝的影响，影响了农民在农资方面的投资，使得二铵价格继续下滑，64%的国产磷酸二铵价格最低已跌至2200元/吨出厂价。

这就是2005年的磷肥市场。原本在人们印象中的“暴利”行业，怎么走到了这步光景？

何浩明认为，从产量、进出口量及需求量分析，国内磷铵供求关系并没有达到失去平衡的程度，但市场形势却一路走低，这反映出我国磷铵市场不成熟的一面。

去年中央减免农业税以后，农民种田的积极性大为提高，与农业相关的包括磷肥在内的各行各业也都欣欣向荣，一片繁荣。单就磷肥企业来说，不仅大型生产厂家积极上项目扩规模，许多濒临倒闭的小厂也得以起死回生，重焕生机，而且新建的小磷肥厂如雨后春笋般遍地开花，导致磷肥产量大幅度上升。据权威部门统计，截至到2004年底，全国共有磷肥企业1043家，从业职工22.5万人。

在这浩浩荡荡的磷肥企业大军中，不乏那些规模小、技术含量低的小厂。这就难免带来无视市场规律、盲目扩产，不计成本的恶性竞争。

江苏中东集团有限公司副总经理吴中庆因此建议国家抓大放小，扶优扶强，充分利用市场手段、行政手段对那些规模小、技术力量薄弱、装备落后的企业严格准入制度或不予审批。

何浩明则更希望加大对磷肥龙头企业的培育力度，建议通过一定的政策扶持和引导，培育一些优秀企业，形成市场主体，引领市场朝着健康有序的方向发展。

资源和运输的瓶颈

磷肥行业集中度低直接带来的另一个问题也是让磷肥企业最为头疼的，那就是对于磷矿石原料和运输能力的制约。

目前，我国可利用的磷矿基础储量40亿吨，资源量127亿吨，富矿仅有10亿吨，优质磷矿少且分布不平衡，主要集中在云、贵等省，磷矿外运受铁路运输制约严重；磷矿乱采滥挖现象严重；磷矿资源科学合理的规划利用水平有待提高。2004年我国磷矿实物开采量4720万吨，储量消耗1.5亿吨/年左右，以这样的开采速度计算，再过五六年，磷矿资源将成为磷肥企业的发展瓶颈。国土资源部已将磷矿列为到2010年不能保证需求的矿种，磷肥行业将面临十分紧张的磷矿供应和价格上涨局面。

磷矿石的紧缺直接造成了磷肥行业原材料价格的上扬，2005年上半年，磷复肥生产用的磷矿石价格从去年上半年运到价240/吨左右，涨到目前的400多元/吨，1年时间翻了一番多，而且磷矿石等资源的供应越来越紧张。四川宏达股份有限公司因雨季磷矿储备不足而限产。

这边是众多磷肥企业在等米下锅，然而，有矿的地方却运不出去。

贵州开磷有限公司董事长屈庆麟介绍说，1985~2002年间，开磷的生产能力完成每年220万~250万吨矿石生产只需不足10个月的时间，但这近20年来，企业每年外运矿石大部分时间只能维持在150万吨左右，长期积压30万~50万秋葡萄吨矿石，使企业受尽磨难。同时，公司所在的火车站的运输能力又制约着磷矿石的运出。屈庆麟说：“就差我们企业去帮铁路部门扩建火车站了。”

在市场经济条件下，各部门都在尽力追求自身的经济效益。磷肥及磷矿享受铁路优惠运价，受价格和运力的限制，铁路部门往往不愿优先运输效益不高的化肥和磷矿。而我国铁路运力严重不足，日均车皮需求量26万辆，实际只能满足10篱笆树.4万辆。运输紧张加剧了磷矿、硫铁矿（硫磺）等原材料的供求矛盾，造成磷肥减产或停产。

近几年来，开磷公司通过走“矿肥结合”的道路逐步解决了矿石积压的问题，但又引来其他地区磷肥企业的指责，说他们是垄断原材料，要求政府出面协调。

中国磷肥工业协会理事长武希彦在一次行业内会议上表示，今后磷肥工业要合理布局，搞好资源优化配置。继续实行“矿肥结合”及“矿酸结合”的方针，提高产业集中度。有资源优势的地区磷肥的改造扩能要做好科学论证，根据市场、资源、运输能力量力而行，没有资源优势的地区不再布新点。鼓励中小型磷肥企业扬长避短，由生产基础肥料向肥料二次加工，生产专用肥转移。对竞争力差的企业应引导其转产、改产。

另外，饱受缺磷矿石之苦的磷肥企业一致呼吁国家严格限制磷矿本产品携带多种磨擦磨损实验模块石出口。

我国可供直接生产高浓度磷复肥的高品位磷矿越来越少，而出口磷矿量很大。2003年出口356万吨，2004年出口磷矿石313万吨，这种大量出口磷矿（初级产品）和大量进口磷铵（高附加值产品）的做法，使国家经济和资源遭受损失。中国磷肥工业协会也建议我国政府应像美国一样，禁止出口磷矿。在实行禁止出口前，建议对出口磷矿除实行出口不退税外，铁路运输不实行优惠运价，并增加出口关税和资源税。

磷肥业仍需优惠政策支持

除了市场疲软、资源紧缺之外，眼下，最让磷肥企业关心的一件大事还有化肥价格调控机制的改革。

7月上旬，国家发改委出台了《改革和完善化肥价格调控机制的方案（草案）》，据一位看到草案的某大型化肥企业领导说，其基本思想概括起来说就是：取消限价，取消优惠政策，对农民进行直接补贴。

这次政策的调整可以说对整个化肥行业的影响是巨大的，它几乎与现行的化肥行业的相关政策完全相反，这些政策的调整将改变现在化肥企业的生存环境。对于化肥企业这方面来说，新的政策利弊几何，还尚难断定。

中国-阿拉伯化肥有限公司总工程师翟际栋认为，新的政策对化肥行业的健康发展具有积极意义。因为当前化肥行业的特点是发展速度快、企业数量多、产业集中度低、市场秩序不规范，政策改革将使这些局面得到改善。放开价格、取消优惠将使一批成本高、技术水平低的小企业遭到淘汰。而技术先进、具有规模优势的企业才会继续发展。这将有利于行业整合，提高行业集中度，从而提高行业整体竞争力。

对于现行的化肥行业政策，作为生产企业，反映最多的无疑是限价政策。

中化公司副总工程师程建芳认为，现在单独限制化肥价格与化肥上下游产品价格均放开是不相匹配的。目前，化肥上游产品煤炭等能源价格、化肥下游产品粮食、棉花、蔬菜等价格都已放开；而化肥产品的出厂价格和所有化肥产品的流通环节价格仍受政府控制。而且，从出厂到零售的多个环节只允许经营差率为7%，对流通环节价格限制太死，不利于化肥的正常流通。

翟际栋白叶藤也认为，在产业链的上下游都在逐步走向市场经济的大背景下，化肥行业仍然维持计划经济体制下的政策，显然是非常困难的事情。去年一年国家六次出台化肥限价政策，但肥价仍同比上涨了15.8%。事实证明，在市场经济条件下，行政干预是很难成功的。

另外，翟际栋还认为，采用化肥直接补贴给农将提高农民的购买能力。“对农民的直接补贴，应该是件好事，如果补贴到位，将直接使农民获得实惠，提高购买能力，提高种粮积极性，这对化肥行业和农业生产都将起到促进作用。”

中国磷肥工业协会认为:我国高浓度磷复肥是在各级政府支持下逐步发展起来的,尚属需要保护的幼稚产业,在“十一五”期间应继续实行现有的各项优惠政策:对磷肥产品的现行税收政策不变;继续对化肥、磷矿石铁路运输实行优惠运价;继续实行磷肥生产用电享受优惠电价。

何浩明表示，政策调整对磷肥工业肯定会带来变化，但是长远来看，化肥市场化是必然趋势。

“磷肥行业的上游及下游以及流通环节都已完全市场化，而只对生产环节进行管制，显失公平，它不但扭曲了市场经济的内在原从高温下进行的拉伸实验可以得到蠕芳樟变数据则和规律，也使得国家扶持农业政策的效果大打折扣。实行磷肥行业市场化，可以理顺化肥价格机制，彻底解决化肥行业与上游原料产业、中间运输、流通行业及下游农业的深层次矛盾。也只有做到这一点，中国的磷肥行业才能真正走上健康有序发展的道路。磷肥行业的春天才会再次来临。”

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